本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息

筹资活动现金流入小计3,694,050,000.001,761,370,000.001,677,500,000.00

2、发行人基本情况

收到的其他与投资活动有关的

持有至到期投资-

汇兑净损失(净收益以“-”号填列)

10

筹资活动产生的现金流量π

(2)经营管理的风险

利润总额19,910.9825,012.5324,412.65

加π公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

发行人近三年主要财务数据与指标π

7、本期债券的法律意见书

应付福利费

其中π对联营企业和合营企业的投资收益145,430,131.69149,485,033.14162,465,039.03

11

范围在我国国民经济的不同发展阶段,国家和地方的产业指导政策会有不同程度的调整发行人的营业收入主要来自于温州大桥的通行费收入,目前高速公路的收费期限由浙江省人民政府依据《收费公路管理条例》中相关标准审查批准呼和浩特市设计院,

现金

12、起息日π本期债券自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的4月22日为该计息年度的起息日

吸收投资所收到的现金1,433,750,000.001,566,370,000.00152,500,000.00

本期债券募集资金10亿元,全部用于温州绕城高速公路西南线工程项目具

易机构等

净利润18,295.2618,075.9918,896.18

违法和重大违规行为

净资产(不含少数股东权益)为34.24亿元,不低于15亿元;本期债券上市前,发行人2010-2012年度实现的归属于母公司所有者的平均净利润为1.34亿元,不少于本期债券一年利息的1.5倍

收回投资所收到的现金50,000,000.009,000,000.0019,000,000.00

非流动负债合计3,755,697,153.393,537,022,936.733,857,098,316.76

外商资本

长期借款2,230,000,000.003,020,000,000.003,345,000,000.00

3、发行人面临的主要风险

固定资产原价6,038,249,374.776,046,469,737.535,161,471,566.37

其他综合收益

温州绕城高速公路

收入产生的自呼和浩特市北方新闻有资金足以偿付本期债券的本息公司较强的盈利能力和获现能力

(二)利润表主要数据

3、信用评级机构π鹏元资信评估有限公司

投资活动现金流出小计3,242,765,846.17993,295,783.19478,838,838.74

15

述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

303,500,000.00126,000,000.0094,000,000.00

审查之中截至2012年7月底,该项目已完成投资6.345亿元,占初步设计批复

加π期初现金及现金等价物余额1,081,079,731.88351,324,970.76462,834,879.44

研究与开发费

现金及现金等价物净增加额37,114.4972,975.48-11,150.99

传真π021-

公司债券推荐书》

15、付息日π2014年至2020年每年的4月22日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);如投资者行使回售选择权,则2014年至2018年每年的4月22日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至天津市公安局其后的第1个工作日)

23、税务提示π根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有税金由投资者自行承担

营业总成本63,567.5757,769.6046,822.71

马项目众多,给企业的日常管理带来一定的难度,对发行人的决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力提出了更高的要求任何一方面的失误,都可能影响发行人的盈利水平

2、本期债券募集资金项目的经济效益良好

处置子公司及其他经营单位收

体情况如下π

财务费用234,383,075.67198,792,320.23176,990,167.68

经营活动产生的现金流出小计231,096,821.86258,671,265.43231,032,349.22

资本公积279,102,485.32139,641,566.102,911,235,828.83

4、债券期限和利率π本期债券为7年期固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权本期债券在存续期内前5年票面年利率为

营业税金及附加呼和浩特市剑桥中学26,933,529.5825,493,872.0719,035,263.71

鹏元资信评估有限公司将密切关注发行人的经营管理状况及本期债券的相关

13瓯交投上海证券交易所2013年7月18日

流动负债合计3,806,935,976.741,400,893,816.861,091,267,122.39

信息,如发现发行人出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较

里项目采用原交通部颁《公路工程技术标准》(jtgb01-2003)双向六车道高速

归属于母公司所有者权益342,435.45295,745.33430,669.31

2012年6月,该项目获省发改委初步设计批复(浙发改设计[2012]49号),

开发支出

公司类型π有限责任公司(国有独资)

1、具备证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告

19、承销团成员π主承销商为中银国际证券有限责任公司,副主承销商为华创证券有限责任公司,分销商为华安证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司和江海证券有限呼和浩特市天气预报公司

座;设管理中心1处,养护中心1处,匝道收费站6处,交警、路政管理用房各1

其中π应付工资86,316.2986,316.2986,316.29

建设进度,提高工程质量,降低建设成本,确保项目建成通车后的预期收益,为

的项目概算的4.23%

综合收益总额182,952,627.57180,759,946.91188,961,757.86

总投资的比例

定期跟踪评级

负债合计7,562,633,130.134,937,916,753.594,948,365,439.15

公司主要从事高速公路的规划、建设、经营与管理等业务,经营状况良好,

项目2012.12..12..12.31

资源厅《关于温州绕城高速公路西南线(仰义至阁巷)工程建设项目用地的预审

法定代表人π黄溢涌

固定资产净值4,810,797,930.594,980,674,422.764,241,011,706.42

传真π010-

584,020,000.00347,940,000.0022,500,000.00

邮政编码π

盈余公积152,383,952.71149,491,459.65306,303,503.10

温州市交通投资集团有限公司成立于1998年5月21日,是经温州市人民政

1、发行人基本资料内蒙古省呼和浩特市

集体资本

固定资产清理31,289.893,140,397.3465,625.38

投资支付的现金644,730,000.0050,028,910.009,000,000.00

归属于母公司所有者权益合计3,424,354,456.732,957,453,323.094,306,693,109.55

联系人π厉万众、蔡美玲

法定代表人π黄溢涌

取得子公司及其他营业单位支

具有投资规模大、周期长、回收慢的特点,因此宏观经济环境的周期性变化还是会对高速公路的建设需求和使用需求产生一定的影响如果未来经济增长放慢或出现衰退,高速公路的建设需求和使用需求可能同时减少,从而对发行人盈利能力产生不利影响

温州市交

府批准设立的国有独资有限责任公司公司主要职责是π承担市政府下达的以高速公路为主的交通基础设施的投融资、建设、运营管理工作;承担高速公路等交通基础设施相关延伸产业的经营开发和管理,承担相关的呼和浩特市二中贴吧城市公用设施经营管理、配套土地开发经营、房地产开发、现代物流投资经营等工作;开拓资本市场直接融资渠道,引导和吸收社会资本参与交通基础设施建设;承担授权范围内国有资

其他业务收入21,167,134.696,958,749.435,066,900.55

其他流动负债472,266.67522,266.67

应交税费77,953,620.0268,850,760.2537,520,245.54

资收到的现金

取得借款所收到的现金2,250,000,000.0025,000,000.001,525,000,000.00

联系人π孙垣原、崔琰、赖焱强

无形资产150,813,119.70154,778,625.843,722,570.96

上海证券交易所对企业债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投

长期股权投资1,776,309,744.061,669,952,740.554,430,256,330.72

其中π非流动资产处置利得795,996.3321,720.5034,456.00

2、债券名称π2013年温州市交通投资集团有限公司公司债券(简称“13瓯交投”)

3、公司具有通畅的外部融资渠道

现金

减π营业外支出1,411,423.312,呼和浩特市平面设计288,673.981,612,312.37

联系地址π北京市西城区金融大街23号平安大厦1006室

5、发行价格π本期债券的债券面值为100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元

其中π法定公积金75,633,337.8471,564,197.1148,376,240.56

3、《2013年温州市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书》

联系人π赵坚、方良

应付利息14,877,055.677,745,850.767,500,413.27

用外部融资渠道筹集资金,以确保债券持有人的利益

募集资金投向一览表

个人资本

其中π子公司吸收少数股东投

*归属于少数股东的综合收益总额48,746,246.7349,248,639.1853,090,519.09

发行人π温州市交通投资集团有限公司

2、主承销商中银国际出具的《2013年温州市交通投资集团有限公司公开发行

本期债券的偿付提供稳定的收入保证

53,090,519.09

联系地址π浙江省温州市汤家桥南路与内蒙古省呼和浩特市温州大道交叉口亨哈大厦11f

八、发行人近三年是否存在违法违规行为的说明

预收款项12,284,182.8824,943,267.1623,478,512.54

利息收入10,698,918.1418,336,519.434,119,595.66

其中π营业成本334,798,646.59310,735,390.79235,219,757.97

641,368,744.4954,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支

其他非流动资产

联系地址π杭州市体育场路508号省地矿科技大楼5层

15,905,854.4514,949,956.7744,637,344.62

净利润(净亏损以“-”号填列)182,952,627.57180,759,946.91188,961,757.86

资产总计1,256,386.08884,038.49987,259.03

六、本期债券的偿付风险及对策措施

现金

支付的其他与投资活动有关的

联系人π王肇时、王婧

其中π应交税金77,979,201.8268,716,100.1637,524,560.88

资者的收益作出实质性判断或者保证因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责

所有者权益(或股东权益)π

非流动资产合计10,537,378,460.697,396,893,121.199,369,458,044.西安市公安局交通局27

17

使用安排

减π固定资产减值准备2,709,553.492,709,553.495,420,000.00

交易性金融资产

*少数股东权益1,576,873,249.03945,014,858.93617,531,719.75

核准批复的函》(浙发改函[2011]226号)批准浙江省环境保护厅以《关于温

纽,经鹿城、瓯海至瑞安的桐溪,经桐溪水库外围,跨瑞枫公路、金潮港、飞云

外币报表折算差额

可供出售金融资产

其他应付款1,685,082,863.10216,026,472.9326,911,226.06

负责人π翟韶军

政府补助

10、债券形式π实名制记账式债券

销售费用

预计负债

预付款项89,398,447.6914,312,145.897,706,730.37

营业利润(亏损以“-”号填列)199,678,200.82249,313,330.73242,781,715.15

缴纳的所得税由投资者承担

高速公路行业对经济周期的敏感性一般低于其他行业,但高速公路建设项目

非流动负债π

现金

大华会计师事务所有限公司审计了发行人2012年的财务报表及其附注,并出具了标准无保留青岛市卫生局意见的审计报告(大华审字[2013]号),审计了发行人2009年-2011年的财务报表及其附注,并出具了标准无保留意见的审计报告(大华审字[2012]第4191号)本上市公告书引用的发行人2012年的会计数据来源于发行人2012年经审计的财务报告;2010年、2011年的会计数据来源于经审计的2009-2011

在建工程3,723,958,991.34540,556,158.97642,785,828.29

归属于母公司所有者的净利润134,206,380.84131,511,307.73135,871,238.77

本次债券发行后,公司正常的经营和现金流量已经能够为偿付债券提供充足

筹资活动现金流出小计1,339,520,375.75643,165,350.781,752,689,915.46

住所π深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

14、还本付息方式π每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付年度付息款项自付息日起不另计利息,本期债券的本金自其兑付日起不另计利息

投资收益(损失以苏州市公安局“-”号填列)147,402,240.80154,122,479.28163,343,327.44

长期应付款1,518,372,750.39509,694,083.73504,761,583.76

20、信用等级π经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为aa,发行人的主体长期信用等级为aa

长期待摊费用34,829,566.3741,976,461.5847,753,716.68

7

-7,668,101.92

实收资本π人民币20亿元

购买商品、接收劳务支付的现金77,295,281.8179,516,210.9459,790,552.29

联系电话π0577-

102,371,599.2398,576,043.2772,657,613.36

一、绪言

净额分别为37,286.12万元、43,491.94万元、44,527.28万元,三年平均为41,768.44

5、发行人经审计的2009-2011年度财务报告及经审计的2012年度财务报告

其他

6、本期债券的信用评级报告

邮政编码π

加π营业外收入843,014.213,100,688.102,957,096.10

该项目已经浙江省发改委《省发改委关于温州绕城高速公路西南线工程项目

存货439,135.35663,527.95543,833.70

汇率变动对现金及现金等价物的影

上市推荐人π

单黄冈市交通运输局位π人民币元

18

流动资产合计202,648.24144,349.1850,313.22

经营范围π供水、发电、交通、港口、通讯、管道燃气、有线电视、东海油

重要提示π发行人董事会成员或高级管理人员已批准该上市公告书,保证其

其中π非流动资产处置损失124,491.17252,200.4650,051.87

归属于母公司所有者的净利润13,420.6413,151.1313,587.12

其中π主营业务成本334,288,580.44310,378,150.63234,711,348.79

四、债券上市基本情况上海证券交易所已核准本期债券在上海证券交易所挂牌上市经上海证券交易所批准,本期债券上市后可以进行新质押式回购交易,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行

三、债券发行基本情况

6.05%,在债券存续期内前5年固定不变;在本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利2014呼和浩特市中考率为债券存续期前

10,300,000.00170,000,000.00

债务重组利得

17、本息兑付方式π通过本期债券托管机构办理

住所π温州市鹿城区车站大道737号(温州职业技术学院图书馆楼)

气田等基础设施和城市公用事业的开发、投资、建设、管理(不含金融业务)(上

集团有限公司10亿元6.51%

13、计息期限π本期债券的计息期限自2013年4月22日起至2020年4月21日止;如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为自2013年4月22日起至2018年4月21日止

项目2012.12..12..12.31

2、主承销商及上市推荐人π

资建设上述项目的建成将产生巨大的经济效益和社会效益,发行人将首先利用

递延所得税负债

联系电话π021-

长期资产所支付的现金

12

发行人本期债券评级为aa;本期债券上市前,发行人2012年12月31日的

[2011]55号)批准了本项目环境影响报告书该项目建设用地已经呼和浩特市北方新闻浙江省国土

法定代表人π刘思源

13

筹资活动产生的现金流量净额2,354,529,624.251,118,204,649.22-75,189,915.46

于每年公司年报公布后的一个月内进行定期跟踪评级,并在债券存续期内进行不

十、其他重要事项

一年内到期的非流动资产9,000,000.00

现金

之盖章页)

流动资产π

3、发行总额π人民币10亿元整(rmb1,000,000,000.00元)

投资性房地产5,092,738.207,116,509.667,225,104.88

应收票据

8

江,经江溪至平阳的万全,跨104国道,沿瑞安平阳交界的位置布设路线至阁巷,

管理费用39,038,316.4942,674,425.0336,981,871.77

其中π业务招待费1,293,126.351,267,035.65

三年连审报告

附表一π发行人最近三年经审计的合并资产负债表

根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所获利息收入应

任意公积金76,750,614.8776,750,614.87256,750,614.87

营业总成本635,675,739.13577,696,008.12468,227,061.13

其中π主太原市卫生局营业务收入666,784,564.46665,928,110.14542,598,548.29

1、发行人π温州市交通投资集团有限公司

回的现金净额

万元,亦足以支付本期债券一年的利息在本期债券存续期限内,随着新项目陆

发行人最近三年合并利润表主要数据单位π万元

期末现金及现金等价物余额1,452,224,591.661,081,079,731.88351,324,970.76

其他流动资产288,861.4450,290,309.3989,146.77

单位π人民币元

处置固定资产、无形资产和其他

募集资金投向总投资项目法人募集资金

利润总额(亏损总额以“-”号填列)199,109,791.72250,125,344.85244,126,498.88

2,294,535,846.17817,266,873.19375,838,838.74

一年内到期的非流动负债100,000,000.00210,000,000.00220,000,000.00

资产减值损失522,170.80

联系人π祝宗善、徐晓娟

长期应收款36,750,000.00

1、发行人π温州市交通投资集团有限公司

4、《2013年温州市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要》

的股利、利润呼和浩特市设计院

所有者权益合计500,122.77390,246.82492,422.48

应付职工薪酬86,316.29214,732.11249,198.38

商誉

16

法定代表人π许刚

营业利润19,967.8224,931.3324,278.17

州绕城高速公路西南线(仰义至阁巷)工程环境影响报告书的审查意见》(浙环建

归属于母公司所有者的综合收益总额134,206,380.84131,511,307.73135,871,238.77

邮政编码π

1、国家有关部门对本期债券发行的批准文件

传真π0571-

其中π子公司支付给少数股东

其中π营业收入687,951,699.15672,886,859.57547,665,448.84

住所π北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101

发行人拥有员工1,112人,共拥有3家分支机构及13家子公司公司目前上

营业总收入68,795.1767,288.6954,766.54

141,760,058.0010,100,000.0010,000.00

二、发行人简介

证券简称证券代码上市地点上市时间

经营活动产生的现金流量π

足以支付本期债券一年的利息2010年-2012年,公司经营活动产生的现金流量

基本每股收益

温州市呼和浩特市中考报名交通投资

项目2012年度2011年度2010年度

22、流动性支持π本期债券存续期内,当发行人对本期债券付息和本金兑付发生临时性资金流动性不足时,中国银行(,股吧)温州分行在符合有关法律法规、监管规定、内部风险控制要求并通过内部相关机构审批的前提下将给予发行人流动性支持贷款,以解决发行人本期债券本息偿付困难

筹资活动产生的现金流量净额235,452.96111,820.46-7,518.99

应付票据18,000,000.00

联系电话π010-

是本期债券按期偿付本息的根本保证

根据有关要求,鹏元资信评估有限公司将在本期债券发行后第12个月发布及

应付账款698,651,938.78847,640,466.98725,085,259.93

投资活动产生的现金流量净额-2,428,657,555.33-823,369,289.16-409,181,238.83

(本页无正文,为《2013年温州市交通投资集团有限公司公司债券上市公告书》

收到的其他与经营活动有呼和浩特市北方新闻关的

经营活动产生的现金流量净额44,527.2843,491.9437,286.12

非流动资产π

本项目产生的收益和现金流入进行偿债公司将持续加强项目的内部管理,加快

(3)经济周期风险

法人资本

发放贷款及垫款

西南线工程项目153.7亿元

单位π人民币元

注册地址π温州市鹿城区车站大道737号(温州职业技术学院图书馆楼)

流动负债合计380,693.60140,089.38109,126.71

其他应收款435,261,781.07261,162,627.62114,565,372.24

9、投资者回售登记期π投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上述调整

邮政编码π

分别为13,587.12万元、13,151.13万元、13,420.64万元,三年平均为13,386.30万元,

应付债券7,324,403.007,328,853.007,336,733.00

传真π0577-

其他非流动负债

稀释每股收益

投呼和浩特市天气预报资活动产生的现金流量净额-242,865.76-82,336.93-40,918.12

障措施

项目2012.12..12..12.31

经营活动产生的现金流量净额445,272,790.86434,919,401.06372,861,245.61

实收资本(或股本)净额2,348,830,000.002,148,830,000.00676,321,945.40

5年票面年利率6.05%加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变投资者有权选择在本期债券第5年期满时将所持有的全部或部分债券按面值回售给发行人

九、募集资金的用途

公路标准建设,设计速度100公里/小时,路基宽度33.5米全线共布设互通立交

发行人最近三年合并资产负债表主要数据单位π万元

传真π0577-

16,055,500.0015,353,790.02

21、债券担保π本期债券无担保

续投入营运,公司盈利能力和现金流将步入新的增长平台,预计公司以其经营性

意见》(浙土资预[2011]111号)批准

交易性金融负债

法定代表人π梁春

大影响的重大事件时,鹏元资绵阳市卫生局信评估有限公司将落实有关情况并及时评估其对信

1、公司具有较强的盈利能力和获现能力

购建固定资产、无形资产和其他

的保障倘若发生不可抗力事件,影响到公司及时足额偿付债券本息,公司将动

发行人出具了该等情况说明说明中指出,经发行人自查,发行人近三年无

17,575,422.4825,406,406.1240,362,627.64

6、发行人上调票面利率选择权π发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数),其中一个基点为0.01%

盈利能力维持在较高水平2010年-2012年,公司归属于母公司所有者的净利润

8、投资者回售选择权π发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部呼和浩特市二中高考或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券(以1,000元人民币为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍)

取得投资收益所收到的现金125,965,446.44160,903,653.5350,579,080.41

投资活动现金流入小计814,108,290.84169,926,494.0369,657,599.91

投资活动产生的现金流量π

非货币性资产交换损失

专项应付款

中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任

联系电话π0577-

本期债券募集资金10亿元将全部用于温州绕城高速公路西南线工程项目的投

足够资金,可能影响本期债券本息的按期偿付为此,发行人采取了如下偿债保

应收利息11,528,971.124,209,673.61676,752.50

募集资金占项目

流动负债π

邮政编码π

(本页无正文,(2013年温州市交通投资集团有限公司公司债券上市公

发行人主要从事高速公路规划中山市卫生局、建设、经营和管理业务属国家产业政策支持

(1)产业政策的风险

固定资产净额4,808,088,377.104,977,964,869.274,235,591,706.42

7、发行人上调票面利率公告日期π发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第15个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告

发行人最近三年合并现金流量表主要数据单位π万元

(一)资产负债表主要数据

减π所得税费用16,157,164.1569,365,397.9455,164,741.02

支付给职工以及为职工支付的

收到的税费返还148,108.314,936,981.52

*少数股东损益48,746,246.73

(三)现金流量表主要数据

其他业务成本510,066.15357,240.16508,409.18

8处(不含预留互通;枢纽互通3处,其中1处为复合式枢纽互通;一般互通5处),

3、发行人经审计的2010年、2011年和2012年财务报表,详见附表

项目2012年度2011年度2010年度

处荆谷互通连接线长约1,200米,纳入主体工程同步建设合肥市卫生局实施

告书》之盖章页)

现金及现金等价物净增加额371,144,859.78729,754,761.12-111,509,908.68

工程物资

现金

在跟踪评级过程中,如本期债券信用等级发生变化调整时,鹏元资信评估有

国家资本2,348,830,000.002,148,830,000.00676,321,945.40

18、承销方式π承销团余额包销

支付的其他与筹资活动有关的

十一、有关当事人

负债及所有者权益总计12,563,860,835.898,840,384,935.619,872,590,268.45

七、债券跟踪评级安排说明

注册地址π上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

该项目起自温州鹿城区的仰义,接温州绕城高速公路北线一期工程的仰义枢

终点位于瑞安的阁巷,设阁巷枢纽连接甬台温高速公路复线,路线全长约57.3公

所有者权益合计5,001,227,705.763,902,468,182.024,924,224,829.30

非货币性资产交换利得

流动资产合计2,026,482,375.201,443,491,814.42503,132,224.18

4、审计机构π大华会计师事务所北京市公安局有限公司

付的现金净额

公司名称π温州市交通投资集团有限公司

16、兑付日π2020年4月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2018年4月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)

减π累计折旧1,227,451,444.181,065,795,314.77920,459,859.95

货币资金1,459,913,769.341,091,135,726.30359,281,364.10

每股收益π

负债合计756,263.31493,791.68494,836.54

项目2012.12..12..12.31

支付的各项税费35,524,086.3765,629,054.4553,946,838.95

营业总收入687,951,699.15672,886,859.57547,665,448.84

收到的其他与筹资活动有关的

十二、备查文件目录

销售商品、提供劳务收到的现金658,794,190.24668,036,152.06558,593,985.67

递延所得税资产1,504,634.031,407,357.982,057,160.94

产的经营管理任务,保证国有资产的安全运行和保值增值截至目前,公司全系统实际在岗职工呼和浩特市机场新闻1,112人,其中大专以上学历718人、高级职称47人、中级职称178人

短期借款1,200,000,000.0025,000,000.0050,000,000.00

收费标准的调整也必须经浙江省人民政府批准,发行人在决定收费期限和标准方面的自主权很小,无法预计收费时间的延续和收费标准调整的时间和幅度此外,若国家减少扶持政策或在实施上增加限制、用燃油税取代养路费等固定规费、制定的收费标准未能随经营成本的上升及时上调,因此,各项相关政策的变化,可能在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响

其中π利息支出238,272,499.04216,470,289.65181,078,797.41

实收资本(股本)2,348,830,000.002,148,830,000.00676,321,945.40

支付的其他与经营活动有关的

中银国际证券有限责任公司

14

油气资产

生产性生物资产

五、发行人主要财务状况

4,442,201.8322,840.5024,519.50

服务区1处;设特大桥17,922米呼和浩特市今日新闻/6座,大桥13,103米/33座;设隧道10,895米/10

应收账款29,651,409.1921,717,803.6611,269,024.50

专项储备

限公司将在其网站予以公布,同时出具跟踪评级报告报送发行人、主管部门、交

附表三π发行人最近三年经审计的现金流量表

批复项目概算为149.97亿元,目前该项目全线施工图设计已完成,正在咨询公司

减π库存股

长期资产所收回的现金净额

债务重组损失

截至2012年12月31日,公司资产总额为1,256,386.08万元,所有者权益为500,122.77万元(其中归属于母公司所有者权益为342,435.45万元),资产负债率60.19%2012年度,公司实现营业总收入68,795.17万元,营业利润19,967.82元,净利润18,295.26万元(其中归属于母公司所有者净利润13,420.64万元),经营活动产生的现金流量净额44,527.28万元

响

49,248,639.18

偿还债务所支付的现金968,754,450.00390,007,880.001,530,031,610.00

现金

付的现金

229,005,867.75243,呼和浩特市中考说明057,470.78222,648,305.46

联系地址π温州市鹿城区车站大道737号

11、发行首日π本期债券发行期限的第1日,即2013年4月22日

住所π浙江省温州市学院中路10号综合楼

附表二π发行人最近三年经审计的合并利润表

用等级产生的影响,据以确认或调整本期债券的信用等级

联系电话π0571-

5、发行人律师π浙江嘉瑞成律师事务所

9

经营活动现金流入小计676,369,612.72693,590,666.49603,893,594.83

如果受市场环境变化等不可控因素影响,发行人不能从预期的还款来源获得

资产总计12,563,860,835.898,840,384,935.619,872,590,268.45

未分配利润644,038,018.70519,490,297.34412,831,832.22

中银国际证券有限责任公司