817,266,873.19375,838,838.74502,897,886.90

吸收投资所收到的现金1,566,370,000.00152,500,000.002,700,000.00

专项储备

其他业务收入6,958,749.435,066,900.552,476,632.82

利润总额(亏损总额以“-”号填列)250,125,344.85244,126,498.88211,613,490.96

*归属于少数股东的综合收益总额49,248,639.1853,090,519.0936,223,110.29

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人

附表四π

分配股利、利润或偿付利息所支

流动负债π

行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

每股收益π

齐妍彦010-

主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

(一)债券名称π2013年温州市交通投资集团有限公司公司债

可供出售金融资产

应收账款21,717,803.6611,269,024.5018,535,359.32

010-

应交税费68,850,760.2537,520,245.549,907,504.27

(三)债券期限和利率π本期债券为7年期固定利率债券,附发

发行人2009年-2011年经审计的合并现金内蒙古省呼和浩特市流量表

收回投资所收到的现金9,000,000.0019,000,000.00

其中π子公司支付给少数股东

的信息披露文件,并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所

李韬

循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确

其他非流动负债

2013年温州市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书

投资收益(损失以“-”号填列)154,122,479.28163,343,327.44111,185,925.90

经营活动产生的现金流出小计258,671,265.43231,032,349.22148,798,130.78

0551-

0551-

市

处置子公司及其他经营单位收

25,406,406.1240,362,627.649,005,644.18

上海市银城中路8号29

上

回的现金净额

声明及提示

开发支出137,400.00

递延所得税负债

减π库存股

应付利息7,745,850.767,500,413.277,037,200.36

其他流动负债472,266.67522,266.67120,066.67

安大厦a座2505

74

项目2011.12..12..12.31

归属于母公司所有者的净利润131,511,307.73135,871,238.77149,830,530.94

5华安证券有限责任公司温州市交通局固定收益部

的股利、利润

28号盈泰中心2座11层

现金

固定资产净额4,977,964,869.274,235,591,706.42854,582,587.07

☆持有至到期投资-

营业总成本577,696,008.12468,227,061.13304,976,972.16

附表三π

10,100,000.0010,000.004,000,000.00

其中π对联营企业和合营企业的投资收益149,485,033.14162,465,039.03110,778,403.27

流动负债合计1,400,893,816.861,091,267,122.391,462,938,456.15

243,057,470.78222,648,305.46209,633,375.82

资收到的现金

归属于母公司所有者的综合收益总额131,511,307.73135,871,238.77149,830,530.94

查询本募集说明书全文及部分备查文件

非流动负债合计3,537,022,936.733,857,098,316.762,732,122,843.48

4江海证券有限公司固定收益部

收到的其他与投资活动有关的

或主承销商

应付职工薪酬214,732.11249,198.38362,098.31

于丹

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集

2013年温州市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书

海

长期股权投资1,669,952,740.呼和浩特市二中分校554,430,256,330.721,544,866,757.77

应付福利费

收到的税费返还148,108.314,936,981.52

126,000,000.0094,000,000.0012,333,434.11

78

投资活动产生的现金流量π

递延所得税资产1,407,357.982,057,160.942,131,916.62

非流动资产合计7,396,893,121.199,369,458,044.275,492,417,633.45

现金

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的

流动资产π

长期借款3,020,000,000.003,345,000,000.002,230,000,000.00

承销商网点名称地址联系人电话

其他业务成本357,240.16508,409.18209,675.26

券(简称“13瓯交投债”)本期债券在存续期内

应付债券7,328,853.007,336,733.007,368,343.00

现金及现金等价物净增加额729,754,761.12-111,509,908.68227,954,925.89

投资活动现金流出小计993,295,783.19478,838,838.74534,231,321.01

经营活动产生的现金流量π

交易性金融资产

负责

其中π业务招待费1,293,126.351,267,035.65684,225.32

法人资本

专项应付款

付的现金净额

现金

加π公允价值变动收益(损失以“-”呼和浩特市机场新闻号填列)

说明书对本期债券各项权利义务的约定

3新时代证券有限责任公司固定收益部

期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整

未分配利润519,490,297.34412,831,832.22295,872,990.49

投资活动现金流入小计169,926,494.0369,657,599.9155,361,228.68

2013年温州市交通投资集团有限公司公司债券发行网点表

所有者权益合计3,902,468,182.024,924,224,829.301,844,565,535.54

营业税金及附加25,493,872.0719,035,263.7113,021,571.56

减π营业外支出2,288,673.981,612,312.371,087,644.39

研究与开发费

销售商品、提供劳务收到的现金668,036,152.06558,593,985.67402,731,668.64

生产性生物资产

资本公积139,641,566.102,911,235,828.8327,684,502.91

发行人2009年-2011年经审计的合并资产负债表

投资性房地产7,116,509.667,225,104.886,204,621.80

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关

长期应收款

长期应付款509,694,083.73504,761,583.76494,754,500.48

收到的呼和浩特市天气情况其他与经营活动有关的

支付给职工以及为职工支付的

固定资产原价6,046,469,737.535,161,471,566.371,647,936,945.03

确性、完整性承担个别和连带的法律责任

14,949,956.7744,637,344.6220,742,535.30

体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说

明

固定资产净值4,980,674,422.764,241,011,706.42860,002,587.07

其中π主营业务成本310,378,150.63234,711,348.79172,938,554.01

80

其他综合收益

实收资本(或股本)净额2,148,830,000.00676,321,945.40676,321,945.40

其中π主营业务收入665,928,110.14542,598,548.29401,949,227.32

资产总计8,840,384,935.619,872,590,268.456,039,626,835.17

其中π利息支出216,470,289.65181,078,797.4199,698,192.85

170,000,000.002,000,000.00

号

市

响

26号恒奥中心c座3a

所有者权益(或股东权益)π

其他非流动资产19,000,000.00

非流动负债π

减π所得税费用69,365,397.9455,164,741.0225,559,849.73

黄磊021-

取得子公司及其他营业单位支

明

98,576,043.2772,657,613.3644,510,643.66

任意公积金76,呼和浩特市北方新闻750,614.87256,750,614.87256,750,614.87

流动资产合计1,443,491,814.42503,132,224.18547,209,201.72

加π营业外收入3,100,688.102,957,096.102,066,321.47

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声

北京市西城区锦什坊街

汇率变动对现金及现金等价物的影

张文君

ii

业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()

54,000.001,028,809.00

投资活动产生的现金流量净额-823,369,289.16-409,181,238.83-478,870,092.33

单位π人民币元

单位π人民币元

其中π应付工资86,316.2986,316.2986,316.29

77

筹资活动产生的现金流量π

营业总收入672,886,859.57547,665,448.84404,425,860.14

债务重组损失

购买商品、接收劳务支付的现金79,516,210.9459,790,552.2941,849,657.54

长期资产所收回的现金净额

应收票据

支付的其他与投资活动有关的

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行

2013年温州市交通投资集团有限公司公呼和浩特市二中司债券募集说明书

国家资本2,148,830,000.00676,321,945.40676,321,945.40

2013年温州市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书

投资支付的现金50,028,910.009,000,000.0019,000,000.00

销售费用

现金

附表二π

加π期初现金及现金等价物余额351,324,970.76462,834,879.44234,879,953.55

盈余公积149,491,459.65306,303,503.10287,391,106.06

应付票据

发放贷款及垫款

*少数股东损益49,248,639.1853,090,519.0936,223,110.29

79

前5年票面年利率为6.05%(该利率根据shibor基准利率加上基本利差

序

肥

2013年温州市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书

减π固定资产减值准备2,709,553.495,420,000.005,420,000.00

75

筹资活动现金流出小计643,165,350.781,752,689,915.461,508,814,163.82

付的现金

2013年温州市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书

券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定,遵

其他应收款261,162,627.62114,565,372.2429,683,690.88

1中北京市交通管理局银国际证券有限责任公司▲定息收益部

一年内到期的非流动负债210,000,000.00220,000,000.00

认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

长期资产所支付的现金

市

一年内到期的非流动资产9,000,000.00

筹资活动现金流入小计1,761,370,000.001,677,500,000.001,952,700,000.00

财务费用198,792,320.23176,990,167.6898,006,677.52

存货663,527.95543,833.70

73

应收利息4,209,673.61676,752.501,157,846.25

22,840.5024,519.509,597.05

期末现金及现金等价物余额1,081,079,731.88351,324,970.76462,834,879.44

集体资本

四、投资提示

综合收益总额180,759,946.91188,961,757.86186,053,641.23

地

无形资产154,778,625.843,722,570.963,383,270.25

商誉

固定资产清理3,140,397.3465,625.3845,797.17

2华创证券有限责任公司固定收益部

资产减值损失

六、本期债券基本要素

作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断

负债合计4,937,916,753.594,948,365,439.154,195,061,299.63

预收款项呼和浩特市二中老师24,943,267.1623,478,512.5426,237,684.95

1.65%确定,shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同

非流动资产π

筹资活动产生的现金流量净额1,118,204,649.22-75,189,915.46443,885,836.18

交易性金融负债

基本每股收益

预计负债

010-

(二)发行总额π人民币10亿元整(rmb1,000,000,000.00元)

2013年温州市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书

北

证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问

单位π人民币元

一、发行人董事会声明

取得投资收益所收到的现金160,903,653.5350,579,080.4154,322,822.63

项目2011.12..12..12.31

其他

发行人2009年-2011年经审计的合并利润表

偿还债务所支付的现金390,007,880.001,530,031,610.001,295,180,788.00

其他应付款216,026,472.9326,911,226.0628,770,901.59

其中π非流动资产处置利得21,720.5034,456.003,244.47

2013年温州市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书

预付款项14,312,145.897,呼和浩特市中考说明706,730.378,190,723.26

购建固定资产、无形资产和其他

熊雯021-

其中π子公司吸收少数股东投347,940,000.0022,500,000.002,700,000.00

北京市西城区金融大街

外币报表折算差额

0551-

货币资金1,091,135,726.30359,281,364.10470,331,789.17

其中π非流动资产处置损失252,200.4650,051.87160,709.16

点

楼

五、其他重大事项或风险提示

债务重组利得

合肥市阜南路166号润

负债及所有者权益总计8,840,384,935.619,872,590,268.456,039,626,835.17

其他流动资产50,290,309.3989,146.7719,309,792.84

现金

*少数股东权益945,014,858.93617,531,719.75557,294,990.68

实收资本(股本)2,148,830,000.00676,321,945.40676,321,945.40

其中π应交税金68,716,100.1637,524,560.889,809,088.17

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本

程蕾

稀释每股收益

油气资产

应付账款847,640,466.98725,085,259.93503,000.00

并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

支付的其他与经营活动有关的

其中π呼和浩特市实验中学法定公积金71,564,197.1148,376,240.5629,463,843.52

经营活动现金流入小计693,590,666.49603,893,594.83411,737,312.82

个人资本

16,055,500.0015,353,790.0212,235,200.00

其中π营业收入672,886,859.57547,665,448.84404,425,860.14

发行人2009年-2011年经审计的合并资产负债表(续)

非货币性资产交换利得

支付的其他与筹资活动有关的

其中π营业成本310,735,390.79235,219,757.97173,148,229.27

减π累计折旧1,065,795,314.77920,459,859.95787,934,357.96

诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准

政府补助

利息收入18,336,519.434,119,595.661,697,051.43

处置固定资产、无形资产和其他

营业利润(亏损以“-”号填列)249,313,330.73242,781,715.15210,634,813.88

非货币性资产交换损失

项目2011.12..12..12.31

京

外商资本

净利润(净亏损以“-”号填列)180,759,946.91188,961,757.86186,053,641.23

经营活动产生的现金流量净额434,919,401.06372,861,245.61262,939,182.04

附表一π

除发行人和主承销商外,绵阳市卫生局发行人没有委托或授权任何其他人或实

华夏银行大厦5楼

2013年温州市交通投资集团有限公司公司债券募集说明书

汇兑净损失(净收益以“-”号填列)

工程物资

短期借款25,000,000.0050,000,000.001,390,000,000.00

三、主承销商勤勉尽责声明

现金

项目2011.12..12..12.31

归属于母公司所有者权益合计2,957,453,323.094,306,693,109.551,287,270,544.86

76

单位π人民币元

长期待摊费用41,976,461.5847,753,716.6851,159,861.04

取得借款所收到的现金25,000,000.001,525,000,000.001,948,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的

支付的各项税费65,629,054.4553,946,838.9541,695,294.28

上海市浦东南路256号

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,全体董事承

在建工程540,556,158.97642,785,828.293,010,905,421.73

何长旭

现金

管理费用42,674,425.0336,981,871.7720,800,493.81

合